苏醒后的佐助，因与鼬重逢再受重创，对力量的执念彻底失控，深夜告别小樱后，便遭遇音忍四人众突袭。四人不断鼓吹大蛇丸的强大，以能助他获得复仇之力为诱饵邀其投奔，深陷执念的佐助终被黑暗诱惑，毅然斩断与木叶的羁绊，随音忍四人众叛离村子。新晋中忍鹿丸受纲手指派，立刻集结鸣人、宁次、丁次、牙组成追踪小队，与音忍展开连番殊死苦战，途中更迎来君麻吕的阻拦，小李与我爱罗也先后驰援。鸣人一路死追不舍，终在终结之谷拦下佐助，昔日挚友即将迎来宿命般的对峙。

第236话 未能实现的约定 /7
第237话 笨蛋．．．．．．！！ /27
第238话 启程之日！！ /47
卡卡西外传~战场上的少年时光~
外传第一话：任务开始．．．．．11(239) /67
外传第二话：团队合作!(240) /87
外传第三话：真正的英雄(247) /107
外传第四话：爱哭鬼忍者(242) /127
外传第五话：礼物(243) /147
外传最终话：写轮眼的英雄(244) /167